日军偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日军和家眷注射了一剂兴奋剂，抱着日军大腿混饭吃的狗腿汉奸纷纷举行隆重仪式，向日军驻上海的宫本大佐讨好。利用宫本大佐得意忘形的机会，杨励、秋婷乔装打扮搅乱局面，在宫本大佐眼皮子底下拉起“打倒日寇、还我河山”的条幅，趁机摸进宫本大佐的办公室，窃取日军特务在我后方搜集的新四军联络图和地下党组织名册。 在宫本大佐和76号特务机关严密的封锁和搜查下，杨励打探到通过上海一家叫夜巴黎的酒吧，可以搞到一张两天后启程开往香港的邮轮。如果能弄到一张船票，那么已经暴露的秋婷就可以携带联络图和名册，坐上法租界的邮轮，取道香港离开上海。为此，杨励拿出几乎所有的“家当”，想从夜巴黎一个叫蒋平的经理身上打通关节。 蒋平再贪婪，也是替主子卖命。夜巴黎真正的老板叫周依兰。凭借此前嫁给一个法国人，有着“男爵夫人”的头衔，周依兰在法租界也是数得上的人物，加上有法租界巡捕房李大德探长不顾一切的追求，周依兰更是呼风唤雨说一不二。就在杨励将“家当”交给蒋平时，躲在屏风后的周依兰看见了一张熟悉的脸，这张脸让周依兰禁不住回想起一段让她揪心般疼痛的往事。原来，上学时周依兰不仅和杨励一样都是青年进步学生，而且还是一对恋人。“9·18”爆发后，杨励坚决前往东北。临行前，由于周依兰的奶妈担心周依兰出事而截留了杨励转交给周依兰信件中的一部分，致使两个有情人从此天各一方音信全无。非但如此，周依兰还以为杨励欺骗了她的感情，故而记恨在心。 如今情人相见，情况特殊，周依兰左右为难举棋不定。一边是初恋情人久别重逢却危机重重，一边是巡捕房赵大德探长痴心一片在所不惜，加上76号特务王进宝死死盯着秋婷不放，使得离开船的时间越来越近，局势也越来越紧张。最终，周依栏为杨励所动，却在回夜巴黎拿票时被76号特务围困。危机关头，赵大德赶到，开枪打死王进宝，成就了杨励和秋婷离开上海的计划，也成就了他追求周依兰的愿望。日军偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日军和家眷注射了一剂兴奋剂，抱着日军大腿混饭吃的狗腿汉奸纷纷举行隆重仪式，向日军驻上海的宫本大佐讨好。利用宫本大佐得意忘形的机会，杨励、秋婷乔装打扮搅乱局面